销售员维护(关联账号 = 让销售看到自己的数据)
你当前的可见范围:加载中…
本页只列「接单销售」(biz_crm_sales 里的 12 人)。
不接单的管理者(如市场销售部 VP 李燕)不在这里列 —— 这不是「她没有权限」:
能不能进 CRM 由罗盘后台「账户管理 → 可登录系统」勾选决定;
能看哪些数据 由罗盘 biz_staff.view_scope 决定
(例:李燕 = ["dept:市场销售部","dept:销售部"] ⇒ 能看这两个部门
所有人名下的单据/客户,含子部门)。
要调某个管理者的可见范围 → 去罗盘后台调 view_scope,
不要往这张表里塞人(他不是销售员,塞进来会把单据挂错人 ✗)。
销售能看到的数据 = 「关联账号」是他自己企微账号的那些单据/客户
+ 他可见范围(view_scope)里那些部门同事名下的单据/客户
(口径:biz_crm_sales.staff_userid → 罗盘 biz_staff.userid,
再按可见范围匹配;部门来自罗盘 biz_staff_dept / biz_staff.dept_id)。
历史数据导入时 12 个销售员的这一列全是空的 → 所以现在销售登录后两个列表都是空的
(这是预期状态,不是数据没导进来)。
怎么配:姓名能对上的行已经自动预选好(黄底那几行,带「建议:…」)——
点【✓ 一键采纳同名建议】一次配完;个别人不对就自己改:在「关联账号」里打字搜姓名选中 → 点该行【保存】。
离职/不关联的留空即可(留空 = 这位销售看不到自己的数据,只有管理员能看到他的单)。
配完让该销售退出重新登录一次,他自己就能看到名下单据和客户了。
| 销售员 | 关联账号 | 关联的姓名 / 部门 |
状态 | 名下单据 | 名下客户 | 操作 |
谁能进 CRM:加载中…
要增减权限请去「罗盘后台 → 账户管理 → 可登录系统」勾选;
加管理员改服务器 crm/.env 的 ADMIN_USERIDS 后重启 CRM
(管理员无条件看到全部单据/客户)。