中创探索 · CRM

活动月份 登记日期 至

三个日期是两个口径：活动月份＝这单的活动发生在哪个月（没填活动日期就看登记日期）； 登记日期＝这单哪天录进系统。两个都填 = 要同时满足；只填一个 = 只看那一个。

订单号	客户	状态	登记日期	活动日期	人数	预计收入	销售	明细	操作

客户名称	类型	来源地	联系人	电话	归属	操作

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CRM 与罗盘**读写同一张表**（biz_order / biz_order_item），所以不存在"同步"这回事：你在这里存一单，罗盘立刻就能查到；删一单，罗盘也立刻查不到。

姓名	账号	部门	角色	是否有效	最近登录

首次企微登录会自动建账号（默认「销售」）；在这里改角色或停用。